该片讲述停住时间的男人和流逝时间的女人，往返于过去和现在的矛盾的故事，是往返于现代和三国时代的罗曼史奇幻惊悚题材。
在一栋叫“非洲”的公寓里，居住着各式各样的人，他们都有不同的人生故事，有失恋的折领丽人，整过容的杀人犯，问题女学生。这些人住在一起，会交织出怎样的故事呢？
此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集，列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出，没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国，这是他们前任队长米卢出现了，他号称在沙漠里得到了上帝的拯救，已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人，他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡，因为家乡诞生了一头圣牛，为了庆祝，米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物，得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克，一路上他们和CIA密探斗志斗勇，险象环生，而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化，成为了他们的一员，于是，这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想，一路卖唱，千辛万苦，终于回到了西伯利亚的家乡
该剧描述一位女国务卿的工作和生活故事——她必须在国际危机、办公室政治和复杂的家庭生活之间寻找平衡点。
武警部队任排长的李相平专业回到青山乡任司法助理。乡领导给他的任务是为全乡发展经济创造安定的环境，工作中李相平发现吴乡长所谓的安定团结是为棒槌沟的虚假繁荣和不安定捂盖子。李相平依照法律以一颗善良的为民的心去调解形形色色的民事纠纷。他渐入角色为工作惹恼了惟利是图的人，失去了相恋五年的女友，但是，他赢得了真正的善良、正义人的心，也赢得了漂亮有知识的姑娘那风娇青睐。赵青山是两年前介入揭发人参案的第一人，当年他为写检举信受了多次无端陷害，逼得他离家出走打工两年之久，打工期间他月月给家寄钱和邮信，妻子杨小娥却没收到，是文会计唆使林老三用赵青山寄来的钱勾搭杨小娥，两年后杨小娥到法庭宣布赵青山失踪而离异，并和林老三结婚，林老三生性贪婪无知，娶杨小娥之后又借女儿婚事索要钱财，使梁二柱胁立珠跑到城里，为了婚姻铤而走险锒铛入狱。二柱子失足之后，林立珠身无分文，沦为陪酒女，却被李相平巧遇救出，相平劝立珠回家林老三又逼走立珠，二柱子家又不容，立珠走投无路寻短见被赵青山相救，赵青山正直勤劳，最终赢得林老三女儿的爱慕。许柱也是人参案的受害者，他为了要回血汗钱扔了家和农活，导致家境笸箩妻离子散，是李相平苦口婆心的规劝使他重振生活的勇气，离散的妻子儿女又回到他的身边。许柱的大妹妹玉英是典型的小农意识的村妇，她家因人参被骗演绎了许多不该发生的故事，在李相平的帮助下使她终于迷途知返。文会计惟恐天机泄露，挑唆相平哥嫂不和，相平嫂子桂风小肚鸡肠，多次耍泼，鸡蛋里挑骨头硬将自己的深爱的丈夫推进清秀的怀抱。魏杰隋燕夫妇因双方均对婚姻不尊重而闹矛盾，魏杰捉奸后，夫妻双方斗气，互不负责读高中的儿子的学习费用，结果儿子为生存去建筑工地打工，被砸伤至残。李相平依靠法律用善良的心破解了一桩桩矛盾，平息一件件因人参款被骗带来的民事纠纷，最后水落石出，村乡两级干部合伙贪污的大案露出端倪。充当保护伞的受贿者吴乡长和作弊者魏杰、文老二落进法网。李相平依靠法律平息民事纠纷，使贪赃枉法者最终自食其果。
塔玛拉，一个不太引人注意的女孩，死而复活后被她的同事选中，作为一个性感的风尘女子去实施报复。
林贵仁隶属日本国防外务科特别侦缉组美国政府悬红三千万美元追查号称“复仇者”的美金伪钞电版，林获知电版到了香港，便孤身深入黑帮内部盗取，却碰上美艳动人的女飞贼JJ。二人合力偷出电版，最终却被JJ出卖。JJ得手后喜悦地打开铁箱一看，里面却早已被掉包。贵仁持着真的电版送往美国领事馆领赏，接待他的是领事馆职员Owen。
经过与一十一（神木隆之介 饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮 饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明 饰）随女儿小润（森山树 饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香 饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太 饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕…… 本片为SPEC系列完结篇的前篇。